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Organisation à fin décembre 2016

Cette fiche relative à l'organisation du système bancaire et financier à fin décembre 2016 traite dans sa première partie du réseau des établissements de crédit de l'UMOA. Dans une deuxième partie elle retrace le niveau de l'activité en 2016 et enfin décline les résultats enregistrés au cours de la même année.

I. Réseau

Le système bancaire de l'UMOA comptait, au 31 décembre 2016, cent trente-huit (138) établissements de crédit agréés, dont cent vingt-trois (123) banques et quinze (15) établissements financiers à caractère bancaire, soit une variation nette de une (1) unité comparée à 2015. Le nombre de guichets et de DAB/GAB (Distributeurs Automatiques de Billets et Guichets Automatiques de Banque), s'élève respectivement à 2.542 unités et à 3.010 unités en 2016 contre 2.430 unités et 2.799 unités en 2015.

II. Activité

L'activité des établissements de crédit de l'UMOA, appréciée sur la base du total des bilans, s'est établie à 32.491,4 milliards à fin décembre 2016 contre 28.214,9 milliards en 2015, soit une progression de 4.276,5 milliards (+15,2%). L'évolution est moins marquée que celle enregistrée en 2015 (+4.480,7 milliards ; +18,9%). Les ressources des banques sont ressorties à 24.120,2 milliards à fin décembre 2016 contre 21.991,0 milliards au 31 décembre 2015, en augmentation de 2.129,2 milliards (+9,7%). La principale composante des ressources des banques, à savoir les dépôts et emprunts, s'est accrue de 1.765,7 milliards (+9,4%) en passant de 18.690,2 milliards en 2015 à 20.455,9 milliards à fin décembre 2016. Pour leur part, les fonds propres des banques ont progressé de 104,3 milliards (+5,2%) en 2016 pour ressortir à 2.100,8 milliards. Les autres ressources se sont également renforcées de 259,2 milliards (+19,9%) pour s'établir à 1.563,5 milliards au 31 décembre 2016. Les emplois des banques se sont établis à 27.344,6 milliards au 31 décembre 2016 contre 23.395,5 milliards en 2015, soit une hausse de 3.949,1 milliards (+16,9%). Cette hausse est répartie entre les crédits (+1.859,5 milliards ; +12,6%) et les autres emplois (+2.089,6 milliards ; +24,3%) qui ressortent respectivement à 16.650,0 milliards et 10.694,6 milliards à fin décembre 2016. La structure des emplois reste dominée par les opérations de crédit (60,9%) et les titres de placement (27,0%). Les crédits sont essentiellement composés par les concours à court terme dont la proportion s'établissait à 48,5% à fin 2016 contre 51,1% en 2015. Les crédits à long terme ne représentent que 4,8% de l'encours total des crédits en 2016, tandis que la part relative des crédits à moyen terme se chiffre à 40,8%. La progression des autres emplois a concerné essentiellement les titres de placement (+1.595,1 milliards ; +27,6%), reflétant le dynamisme du marché des titres de la dette publique dans l'Union. S'agissant des établissements financiers, les ressources et les emplois ont augmenté respectivement de 13,5 milliards et de 7,6 milliards pour s'établir à 264,8 milliards et à 191,2 milliards en 2016. Sur les trois premiers trimestres de l'année 2017, la trésorerie des établissements de crédit a connu une certaine amélioration. Les ressources et les emplois ont ainsi progressé respectivement de 5,7% (+1.393,8 milliards) et de 3,4% (+933,7 milliards) par rapport à leur niveau de décembre 2016. L'augmentation des ressources est principalement tirée par les dépôts et emprunts (+982,8 milliards ; +4,8%). Celle des emplois est induite par les crédits (+621,3 milliards ; +3,7%) et par les autres emplois (+312,4 milliards ; +2,9%), notamment les titres de placement (+113,1 milliards ; +1,5%).

III- Rentabilité

Les produits bancaires des établissements de crédit se sont élevés à 2.932,6 milliards à fin décembre 2016, en baisse de 446,2 milliards (-13,2%) par rapport à 2015, imputables à la baisse de 787,6 milliards (-52,1%) des autres produits bancaires notamment les opérations de change et de hors bilan. Les produits bancaires sont principalement constitués des produits sur les opérations avec la clientèle (1.583,3 milliards ; 54,0%), des autres produits bancaires (724,4 milliards ; 25,0%) et des produits sur les opérations sur titres et diverses (427,5 milliards ; 14,6%) et des opérations de crédit-bail et assimilées (91,7 milliards ; 3,1%). Les charges d'exploitation supportées par les établissements de crédit sont ressorties à 1.254,5 milliards en 2016, en diminution de 647,6 milliards (-34,0%) par rapport à leur niveau de 2015, induite essentiellement par une baisse des autres charges bancaires (-793,4 milliards ; -60,2%). Le produit net bancaire (PNB) des banques et établissements financiers est passé de 1.476,8 milliards en 2015 à 1.678,1 milliards en 2016, soit une hausse de 201,3 milliards (+13,6%) après celle de 9,7% enregistrée en 2015. La marge sur les opérations avec la clientèle est ressortie à 8,2% sur l'exercice 2016, en légère baisse de 0,2 et de 0,5 point de pourcentage respectivement par rapport à l'année 2015 et 2014. Le taux d'intérêt moyen appliqué aux crédits à la clientèle est ressorti à 10,4% à fin 2016, soit une baisse de 0,2 point de pourcentage par rapport à 2015 et de 0,6 point de pourcentage comparé à 2014. Le taux moyen de rémunération des comptes créditeurs de la clientèle s'est maintenu depuis 2014 à 2,2%.